¿Y si mi broker no tiene API?

El asistente importa el historial de operaciones de cualquier broker o exchange que pueda exportar un archivo CSV.

Tiene cuatro pasos. Sube tu archivo, mapea sus columnas a los campos que entiende Synemer, revisa las filas con los errores resaltados e importa. Tus operaciones llegan al diario como operaciones manuales.

Usa una exportación plana de operaciones cerradas, donde cada fila sea una operación. Mantenla por debajo de 10 000 filas.

Los fills y los extractos de cuenta aún no son compatibles. Si subes uno de esos, Synemer te lo indica antes de importar nada.

Synemer intenta detectar tus columnas automáticamente. Puedes cambiar el mapeo de cualquier campo antes de continuar.

Los campos obligatorios son símbolo, dirección, cantidad, precio de entrada, precio de salida, fecha de entrada, fecha de salida y P&L. Todo lo demás es opcional.

Si tus fechas no se detectan correctamente, elige el formato adecuado de la lista y la vista previa se actualiza al instante.

El mapeo que usas se guarda para esa cuenta. El siguiente archivo que importes con el mismo formato salta directamente a la vista previa.

Haz una exportación de tu broker cada mes e impórtala de la misma manera. Tu diario se mantiene al día sin necesidad de ingresar datos manualmente.